新型城鎮化發力 “新”與“智”是主流

隨著對城鎮化投資的深入挖掘，下一步有望將中長期受益的是體現城鎮化之“新”的行業，其中以智能樓宇和智能交通為代表。

2013年的第二個交易日，一則關于“全國城鎮化十年規劃上報，將拉動40萬億投資”的消息傳出，立即引發了二級市場的躁動。受此消息影響，二級市場上，建筑建材板塊尤其是綠色建筑概念股表現搶眼。分析認為，隨著城鎮化炒作的深入推進，其新內涵將逐步為市場所認識，并有望引領以智能樓宇和智能交通為代表的“智能化”相關行業接力成為下一步投資新寵。

“新”機會層出不窮

昨日開盤，受政策利好刺激，綠色建筑相關概念股表現強勢，嘉寓股份、太空板業開盤后沖擊漲停，棟梁新材、聯創節能、北新建材等個股大漲。業內人士表示，隨著城鎮化的推進，其“新”內涵將逐漸顯露，投資方式也將發生一定的轉變。“新型城鎮化與以往的城鎮化內涵最大的不同在于面向對象由工業變為農業。新型城鎮化建設要走‘集約、智能、綠色、低碳’的道路，才能符合建設資源節約、環境友好型社會要求的城市。這也意味著未來的城鎮化發展將從這四個維度去推動，投資機會也將在這四個維度上顯現。”東海證券策略分析師鮑慶表示。

愛建證券策略分析師吳正武也認為：“新型城鎮化不是對老路的重復，資源高消耗、環境污染是行不通的。新型城鎮化的‘新’就是要由以前片面注重追求農村人口進城、盲目蓋樓建廣場，變成以提高人的生活品質，提升城市的文化和服務等內涵為中心。”

此前，在城鎮化的指引下，房地產、水泥等行業已經輪番表現了一把，吳正武分析認為，隨著投資的深入挖掘，下一步有望受益并將中長期受益的是體現城鎮化之“新”的行業，其中以智能樓宇和智能交通為代表。

鮑慶也表示，投資水泥等行業已經是傳統城鎮化下的投資思路，未來可以從智能化的角度去考慮投資機會，包括城市舊房改造新房建設、道路、水暖等基礎設施的智能化建設。此外，消費行業也具備長期的投資機會。

一位來自上海的分析師對上述觀點表現贊同：“管理層多次提到新型城鎮化必須是生態文明的城鎮化。預計未來節能減排將成為我國經濟結構調整和轉型的重要方面，同時，‘十二五’時期中國生態環保投入將進一步加大力度，因此環保產業也將成為城鎮化中下一個接力點。”

智能樓宇率先發力

業內人士表示，新型城鎮化將是以人為中心的城鎮化，而以智能化為方向的產業將成為未來城鎮化發展道路中的重點，昨日綠色建筑概念股初露鋒芒似乎也預示著這一點。接受記者采訪的分析師認為，智能樓宇和智能交通等基礎設施建設相關行業有望拔得頭籌。“城鎮化首先要解決人口的居住問題。過去建筑高能耗的路子是不可取的，未來智能樓宇將成為居住的首選解決方式之一。包括節能材料、保溫材料等在內的新型建材將長期獲益。”吳正武分析道。

上述不愿透露姓名的分析師也表示：“從先進國家的發展經驗來看，隨著城鎮化率提升到一定水平，基礎設施建設也會由傳統建材逐漸向新型建材轉變。在未來的新型城鎮化過程中，節能建材以及給排水管網系統等新型建材行業將成為未來重要方向。”這位分析師表示，我國建筑節能的市場規模非常大，而且建筑節能涉及范圍越來越廣泛，包括保溫材料、幕墻、節能電器等行業，均面臨著較大發展機遇，可以關注煙臺萬華、北新建材、天晟新材、開爾新材等上市公司。另外，要完成智能建筑目標，還要輔以計算機技術、自動控制、建筑設備等樓宇控制技術。

近日綠色建筑行動方案的通知已公布，通知提出“十二五”期間完成新建綠色建筑10億平方米；到2015年末，20%的城鎮新建建筑達到綠色建筑標準要求。這標志著，綠色建筑行動已經上升為國家戰略。

智能交通是基礎

昨日盤面上，受益于管理層發布關于城市優先發展公共交通的指導意見，機器人、川大智勝等智能交通概念股也表現不俗。事實上，在新城鎮化背景下，智能交通設備和系統行業也被業界所看好。

吳正武認為：“以燃燒汽油為主的高能耗、高污染的傳統公共交通將可望逐步被地鐵、高鐵等新型智能交通所取代，中國南車、中國北車等相關硬件設備公司會長期獲益。”

上述不愿具名的分析師則認為，智能化、綜合化、人性化是智能交通的發展方向，交通行業設備的滯后等困難也將倒逼交通行業升級。除硬件設備外，信息技術在城市公共交通運營管理、服務監管和行業管理等方面的應用，也將推進解決方案提供商的進一步發展，建議關注銀江股份、易華錄、天澤信息、數字政通等公司。

有業內人士還表示，被稱為史上最為嚴格的新交規于今年付諸實踐，迫切需要更換目前的設備和系統，這將利好銀江股份、易華錄、天澤信息等智能交通系統集成商。而在加大違規監管難度的同時，需完善當前的監視和錄像系統，大華股份等監控設備提供商將受益。

信息技術鋪路

接受記者采訪的分析師向記者強調，智能化作為新型城鎮化的一個方面，除了居住與交通等硬件建設以外，還包括醫療、消費、以及安防等在內的相關行業。不過這一切都將依賴于信息技術的使用。事實上，此前智慧城市建設已轟轟烈烈展開，京滬等多個城市已開啟了智慧城市的建設浪潮。“智慧城市建設鋪開，關鍵之一還是要大力提升城市的信息基礎設施能力，如提高網絡帶寬，布局新的通信網絡等。”湘財證券分析師江國平在接受記者采訪時表示。智慧城市作為城市信息化發展的更高級的階段，其建設首先還要依賴于各類寬帶、無線網絡技術，它為人與人溝通、人與物互聯提供了基礎條件。“從建設進程的縱向上看，運營商一直被認為是建設智慧城市的重要基礎。此前，中國移動和中國聯通受益于三大運營商的提前布局，實際鋪設光纖光纜的企業將率先分一杯羹。不少城市已經提出了智慧城市建設中關于光纖網絡的發展目標。而光纖行業總體供給仍然偏緊。行業中可以關注通鼎光電等上市公司。”上海某券商分析師告訴記者。